Perfezionato il cambio di controllo di Bialetti: i legali – Inhousecommunity

Octagon BidCo, veicolo appartenente al gruppo di società di partecipazioni NUO, ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione di controllo complessivamente rappresentativa del 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie e dei relativi diritti di voto, pari a complessive n. 121.607.985 azioni ordinarie di Bialetti, da Bialetti Investimenti e Bialetti Holding e da Sculptor Ristretto Investment. Internamente, l’operazione è stata gestita dal team in house di Bialetti, formato nello specifico dal general counsel & investor relations manager Andrea Sellini (in foto) e dalla CFO Michela Partipilo.

L’operazione di compravendita si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione legata al rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti, che ha comportato, tra l’altro, la stipula e l’esecuzione di un accordo di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione del debito di Bialetti ex articolo 182-bis l. fall. del 19 luglio 2021, ai sensi del quale tale accordo di ristrutturazione è da considerarsi integralmente adempiuto e quindi sciolto per mutuo consenso, con conseguente cessazione immediata dei suoi effetti.

La consulenza esterna

Chiomenti ha agito al fianco di NUO con un team coordinato da Luigi Vaccaro e Mario Pelli Cattaneo e che ha compreso, per gli aspetti corporate/M&A, Riccardo Tedeschini, Elena Secondari e Adalberto Bruno Rurale. Gli aspetti legati al financing sono stati curati da Giulia Battaglia con Matteo Botti e Lisa Marangon. Gli aspetti capital markets sono stati curati da Manfredi Vianini Tolomei con Emiliano De Luise, Gaia Maivè Beffi e Valentina Soldovilla. Gli aspetti labour sono stati curati da Fiona Gaia Gittardi. Giulio Napolitano e Luca Masotto hanno curato gli aspetti golden power.

BonelliErede ha assistito Bialetti Industrie con un team guidato dall’of counsel Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, e composto dalla senior associate Elena Venturini e dall’associate Angelo Finamore per i profili corporate/M&A e capital markets, e dall’of counsel Paolo Oliviero, dal managing associate Stefano Rossi e dall’associate Vittoria Sollazzo (membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito) per i profili restructuring e finance.

Lo Studio Zulli Tabanelli e Associati ha assistito, in qualità di advisor finanziario, Bialetti Investimenti e Bialetti Holding con un team composto da Claudio Zulli, Gianfranco Montini e Alessandro Caprettini.

Linklaters ha agito al fianco di Sculptor Ristretto Investment con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Marta Fusco, per i profili corporate/M&A e capital markets, e dal partner Ettore Consalvi e dal managing associate Filippo Azzano, per i profili restructuring e finance.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati e Giovanardi Studio Legale hanno prestato assistenza a taluni primari istituti finanziari in relazione ai profili finanziari dell’operazione. Nello specifico, Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha agito con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski, con il senior partner Giovanni Nicchiniello, il counsel Francesco Cesaroni, gli associate Andrea Montanaro e Anita Mancino e la trainee Anna Fiameni. Giovanardi Studio Legale ha agito con un team composto da Linda Morellini e Paolo Barbanti Silva.